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投资顾问

职位要求

工作性质：全职	工作地点：慈溪市-浒山街道	发布日期：2024-05-15
工作经验：不限	学历要求：本科	职位月薪：面议
所属行业：证券/金融/投资-投资/理财顾问	招聘人数：1

任职要求

1、全日制本科及以上学历；
2、取得证券从业资格，基金从业资格且通过证券投资顾问胜任能力考试；
3、具有一定的客户服务和营销经验、较强的语言表达能力、产品推广能力和客户沟通能力；
4、熟练掌握各种金融投资产品和资产配置的方法，能够独立为客户提供财富管理服务；
5、诚实守信、有强烈的责任心和良好的职业道德操守；
5、公司规定的其他条件。

岗位要求

1、负责为营业部指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务；
2、负责向营业部指定客户推介公司的各项业务和产品，并根据投资者适当性原则，将合适的业务和产品推介给合适的客户；
3、负责在公司指定的线上展业平台上提供投资咨询服务；
4、负责制作和推介证券投资顾问服务产品；
5、负责营业部指定客户的信息维护工作，确保客户资料准确；
6、参加公司和营业部组织的各项营销活动；
7、公司及营业部交办的其他事项。